SK 리츠 청약 첫날 증거금 3100억 8.8 대 1

30일 SK리츠 공모주 일반청약 첫날 대표주관사인 삼성증권에 따르면 이날 청약 경쟁률은 8.88대 1을 기록했으며 증거금은 3000억 원 넘게 모였습니다.

 

 

SK그룹의 '스폰서 리츠(REITs, 부동산 투자회사)'로 '분기 배당'을 내세우면서 기관 수요예측에서 73조이 넘는 흥행 대박으로 자금을 끌어모았던 SK리츠가 일반 공모 청약 첫날 예상보다 부진한 성적을 기록했습니다.

리츠 기업이 IPO 흥행을 이어갈 수 있을지 주목되는 부분입니다.

SK리츠 청약 관련 내용 알아보겠습니다.

 

SK리츠

 

SK 리츠 청약 증거금

 

지난 23~24일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 2326억 원 모집에 73조 5000억 원이 몰리면서 1000억 원 이상 공모한 리츠 중에서 역대 최고 경쟁률을 기록했던 것과 사뭇 다른 분위기를 보였습니다.

공모 청약 첫날인 이날 1395만 3080주 모집에 1억 2386만 9310주가 청약돼 통합 경쟁률이 8.88대 1을 기록했다.

 

▶증권사별 현황

• 삼성증권 16.3대 1
  
  
• 한국투자증권 8.75대 1
  
  
• SK증권 3.92대 1
  
  
• 하나금융투자 1.85대 1 

▶청약증거금

총 3097억 원 규모가 모였다.

• 삼성증권 1785억 원
  
  
• 한국투자증권 958억 원
  
  
• SK증권 214억 원
  
  
• 하나금융투자 139억 원 

 

 

SK리츠 공모주

 

SK리츠의 공모가는 주당 5000원이고 공모주식수 총 4650만 266주입니다.

이 중 일반투자자 배정 물량은 1395만 3080주 30% 수준이고 회사는 이번 공모를 통해 총 2326억 원을 조달한다고 합니다.

 

증권사별 배정물량

• 대표주관사
  삼성증권 31.4% 438만 1232주
  한국투자증권 31.4% 438만 1232주
  
  
• 공동주관사
  SK증권 15.7% 219만 616주
  
  
• 인수회사
  하나금융투자 21.5% 300만 주

SK리츠의 공모는 100% 비례 배정방식으로 이루어질 예정이며 증거금을 많이 낼수록 더 많은 주식을 받을 수 있고 중복청약은 금지되었다고 합니다.

 

청약은 9월 1일까지 실시할 예정이며 다음 달 3일 납입 및 환불을 거쳐 9월 중 유가증권시장에 상장할 예정이라고 합니다.

 

 

SK리츠 전망

 

SK리츠는 SK그룹 본사 사옥 서울 종로구 SK서린빌딩 매입을 완료하고, SK에너지 주유소를 매입한 클린에너지 리츠 지분 100%를 가지고 있습니다.

SK 관계사들이 리츠 자산 전체를 임차해 SK리츠에 임대료를 지급하면 이를 재원으로 분기마다 주주들에게 배당금을 지급하는 구조로 분기 배당 리츠는 업계 최초라고 합니다.

 

하지만 예상보다 개인투자자들에게 흥행몰이는 하지 못했습니다.

다만 내달 1일까지 아직 일반 공모 청약일이 남아 있어 최종 결과는 좀 더 지켜보고 이야기해야 할 것 같습니다.

전문가들은

"균등배정 없이 비례 배정으로만 공모주를 배분하기에 눈치작전이 나타난 것 같다"

"마지막 날까지 봐야 한다"

고 분석했습니다.

 

SK리츠는 향후 3년간 매각차익을 제외하고도 연 5.45%의 안정적인 배당을 제공해 예금 대비 6배 이상, AA급 회사채 대비 3~4배의 수익이 가능할 전망이라는 의견이 대부분입니다.

 

SK리츠는 균등배정 없이 비례 배정입니다.

이로 인해 아마도 지금 눈치게임을 엄청하고 있는 분들이 많을 것 같습니다.

해외에서 비해 국내는 아직 부동산 리츠 주식의 인식이 부족한듯합니다.

 

분위기를 계속 주시하고 막판 들어가는 전략이나 막판까지 분위기가 안 좋으면 상장할 때 가격이 떨어지면 들어가는 전략도 있습니다. 

크래프톤 상장 때 비슷한 전략을 쓰신 분들이 많다고 알고 있습니다.

 

SK리츠는 분기 배당도 약속하여, 상당히 매력적인 주식임에는 틀림없습니다.

앞전 포스팅에도 말씀드렸듯 한방보다는 안정적 수익으로 가져가시는 게 좋을 것 같습니다.

감사합니다.

 

2021.08.28 - [꿀 정보] - 수요 예측 흥행 성공 SK 리츠 공모주 청약

수요 예측 흥행 성공 SK 리츠 공모주 청약